在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型深化的當(dāng)下，從拓展新客戶的“跑馬圈地”到存量客戶深度經(jīng)營的“精耕細(xì)作”，圍繞以客戶為中心的經(jīng)營模式，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)零售業(yè)務(wù)人員背負(fù)著AUM增長、客戶留存與專業(yè)價(jià)值兌現(xiàn)的多重壓力。如何讓客戶經(jīng)營從“碎片化經(jīng)驗(yàn)”升級(jí)為“系統(tǒng)化能力”，讓營銷動(dòng)作從“單兵作戰(zhàn)”走向“全鏈路協(xié)同”是當(dāng)前各大機(jī)構(gòu)在客戶經(jīng)營層面面臨的挑戰(zhàn)。
面對(duì)行業(yè)客戶經(jīng)營多重壓力和挑戰(zhàn)，凌志軟件憑借對(duì)行業(yè)的深刻理解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，重磅推出 "場景化SOP協(xié)同平臺(tái)"，為財(cái)富管理業(yè)務(wù)的提效發(fā)展注入新動(dòng)能。
產(chǎn)品介紹
構(gòu)建四大體系，支持多場景協(xié)同營銷
基于行業(yè)現(xiàn)有展業(yè)系統(tǒng)和多家機(jī)構(gòu)的成功落地實(shí)踐，凌志軟件沉淀了大量的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，深度理解券商零售業(yè)務(wù)特點(diǎn)，圍繞客戶服務(wù)與產(chǎn)品服務(wù)關(guān)系，通過線上線下相結(jié)合多場景方案實(shí)現(xiàn)SOP業(yè)務(wù)協(xié)同的立體化作戰(zhàn)。
產(chǎn)品特色
多維賦能，助力業(yè)務(wù)升級(jí)
技術(shù)亮點(diǎn)
創(chuàng)新技術(shù)支撐，打造高效平臺(tái)
- 無需開發(fā)，全場景自主配置，組織權(quán)限自主配置，滿足分支機(jī)構(gòu)需求
- 流批一體化SOP引擎，靈活處理數(shù)據(jù)
- AI技術(shù)加持，促進(jìn)一線營銷服務(wù)更貼近客戶需求
- 全棧信創(chuàng)，已在多家客戶落地實(shí)現(xiàn)
在財(cái)富管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與 AI 賦能展業(yè)的雙重趨勢(shì)下，凌志軟件正以全棧信創(chuàng)與智能化能力為底座，構(gòu)建場景化SOP協(xié)同體系，為行業(yè)提供全鏈路專業(yè)解決方案。未來，我們將持續(xù)深耕財(cái)富管理領(lǐng)域，以場景化與AI深度融合為引擎，不斷迭代升級(jí)現(xiàn)有平臺(tái)并推出更多智能賦能產(chǎn)品，持續(xù)助力金融機(jī)構(gòu)提升客戶經(jīng)營效能，共筑財(cái)富管理數(shù)字化新生態(tài)。
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